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May 03, 2023

QI del consulente finanziario

Richard Ina will establish the firm’s first Nashville, Tennessee–area office.

Richard Ina aprirà il primo ufficio dell'azienda nell'area di Nashville, Tennessee.

7 giugno 2023

NewEdge Wealth, una società di consulenza per gli investimenti registrata guidata da un gruppo altamente produttivo di separatisti di UBS, ha attirato un altro consulente finanziario dalla Wirehouse, secondo un annuncio.

Richard Ina si unisce a NewEdge con due soci, Alison Ina e Paige Muirhead, e aprirà il primo ufficio dell'azienda nell'area di Nashville, Tennessee, secondo un comunicato stampa di NewEdge.

Ina opera nel settore dei servizi finanziari da più di tre decenni, avendo iniziato con Deloitte e Touche a Cleveland, controllando piani pensionistici e di dotazione, per poi passare al predecessore Smith Barney di Morgan Stanley, ha affermato NewEdge. Secondo NewEdge, lavorava presso UBS, dove era amministratore delegato, dal 2010.

Ina si rivolge a individui con un patrimonio netto elevato, dirigenti, imprenditori e imprenditori, ha affermato la società. Secondo Forbes, ad aprile il suo team presso UBS gestiva 468 milioni di dollari di asset dei clienti.

"[Ina] voleva un partner che fornisse maggiore libertà nella scelta di soluzioni e servizi per le esigenze di gestione patrimoniale dei suoi clienti, e NewEdge fornisce questa flessibilità", ha affermato nell'annuncio Rob Sechan, cofondatore e amministratore delegato di NewEdge Wealth.

Ina ha aggiunto che lui e il suo team erano alla ricerca di "una piattaforma con una portata più ampia di strategia patrimoniale interna, reporting migliorato sulle prestazioni e un'esperienza online sofisticata".

NewEdge Wealth, con sede a Stamford, nel Connecticut, afferma di supportare più di 300 consulenti finanziari, family office e istituzioni. Gestisce circa 5,7 miliardi di dollari per 7.125 conti, secondo il suo modulo ADV aggiornato l'ultimo aprile.